Немолодой человек, навсегда пожелавший скрыть свое имя за инициалами Н. Н., предается воспоминаниям о делах давно минувших дней, когда он был юн, горяч и беззаботен. Путешествуя в свое удовольствие, в одном немецком городке он знакомится с парой соотечественников. Брат и сестра Гагины легко принимают нового приятеля в свою компанию. Время, наполненное невинными шалостями, летит стремительно, очаровательная Ася все больше занимает мысли Н.Н. Рядом с непредсказуемой барышней и ее братом-художником он чувствует себя по-настоящему счастливым. Герою начинает казаться, что он влюблен. Но нечаянно подслушанный разговор заставит Н.Н. предположить, что его друзей связывают вовсе не кровные узы…