Папа танцует в балетном театре, а мама преподает танцы в клубе, так как после рождения Маши вернуться на сцену она уже не смогла. Папа с мамой разошлись, и Маша страшно это переживает. Она очень хочет, чтобы родители любили друг друга и снова были вместе. Помогает ей в этом Щелкунчик, любимый герой любимого балета, в котором и она мечтает танцевать, когда вырастет большой и станет балериной. Музыкальный фильм для всей семьи. Специальный приз Жюри на МКФ детских фильмов в Чикаго и Приз Детского Жюри на МКФ детских фильмов в Москве Насте Меськовой.