Двоечники Баранкин и Малинин мечтают избавиться от бесконечных наставлений, которые им приходится выслушивать от Зины Фокиной. Однажды двоечникам удается невозможное: они превращаются в воробьев, затем в бабочек и муравьев. Тут-то с ними и происходит ряд невероятных полных опасностей приключений. После этого у мальчиков меняется отношение к школьным занятиям и к труду…
Мультфильм о приключениях двух школьников - лентяев, которые чтобы не ходить на уроки превращались в воробьёв, бабочек и муравьёв. Но в конечном итоге поняли, что лучше всего оставаться людьми.
Cоветский рисованный мультфильм, снят по одноимённой повести Валерия Медведева.