23-летний коренной американец из племени Лакота Билла (Джоджо Баптайз Уайтинг) содержит двух сыновей от двух подруг и горит желанием отыскать более или менее стабильную работу. В резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте с заработками непросто. Билл решает разводить пуделей, купив самку по кличке Зверь, а заодно устраивается на птицефабрику к фермеру Тиму (Спрэг Холландер). Параллельно рассказывается история 12-летнего школьника Мато (ЛаДэйниан Крейзи Тандер), который крадёт у отца-дилера партию метамфетамина и продаёт наркотики вместе с друзьями.
Фильм получил «Золотую камеру» за лучший дебют на Каннском кинофестивале-2022.
Режиссёрский дебют актрисы Райли Кио.