Действие фильма происходит в ноябре 1982 года сразу после смерти Л.И. Брежнева. Герой фильма – следователь по особо важным делам – Константин Дмитриевич Меркулов. Расследование на первый взгляд чисто бытового убийства приводит героя фильма к мафиозно-коррумпированным чиновникам правительства и ЦК партии. События излагаются от лица Саши Турецкого, ученика Меркулова.