Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу – и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время – Василь затоскует по табору – и будет просить прощения у матери и Азы…