Москва, 1937 год. Ночью забирают отца, который просит маленького сына Мишу спрятать половину фотографии с изображением человека, следящего за отъезжающей машиной с арестованным через занавеску. "Настучал", следовательно, он, сосед. Узнав это, Миша начинает мстить, сбрасывая на машину соседа тяжеленный унитаз. Действие перемещается уже в 1946 год. Мальчик вырос (Щербаков), вернулся с войны лихим офицером и продолжает мстить, привлекая друзей детства, среди которых и сын дворника Колька-Татарин (Панкратов-Черный), вступив в схватку с самим Лаврентием Берия…