Действие картины разворачивается в белорусском Полесье в конце XIX века. Молодой ученый-этнограф приехал сюда, чтобы изучать народные предания, и поселился в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода. Она поведала страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род…