События разворачиваются в гористой местности в Теннесси. Про необузданного бездомного Лестера Балларда говорят, что они «дитя божье, как все остальные». Жизнь Балларда – неудавшаяся попытка существовать вне общества. Он лишился сначала родителей, потом дома, у него почти не осталось никаких связей. В прямом и переносом смысле он опускается всё ниже и ниже до уровня пещерного человека, погружаясь в пучину преступности.