Фильм снят по мотивам записок Александра Пушкина о сказочном селе Горюхино. Поэт путешествует в карете по Руси. Мимо проплывают картины деревенской жизни. В голове поэта рождаются сказочные образы, в которых узнаются герои знакомых каждому произведений.