В самом центре пустыни Юты, недалеко от бывшего ядерного полигона, отшельником живет молодой парень. В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, как он думает, обладают магической силой. Автомобиль супругов Баффи и Гарри Фишеров глохнет посреди раскаленной пустыни. Помаявшись полдня без воды, Баффи отправляется на поиски людей и находит одиноко стоящий дом и его неразговорчивого обитателя. Парень предлагает супругам кров, воду и еду, но отнюдь не безвозмездно. Деньги ему не нужны, на Гарри ему наплевать, а вот Баффи вызывает у молодого отшельника самый живой интерес.