Это удивительная история Максима Странского, друга детства Сергея Эйзенштейна, московского актёра 1920-х годов, революционера-авантюриста, обманщика и голливудского продюсера. История жизни Странского предстает в любительских съёмках и домашних кинолентах, снятых им самим. Киноэксперимент Льва Кулешова в области монтажа, превративший кино в пространство, в котором можно представлять целый мир, становится социальным экспериментом над судьбами героев ленты.