Дебютная картина Виктора Эрисе рассказывает о маленькой девочке по имени Ана, которая однажды попадает на сеанс «Франкенштейна» Джеймса Уэйла и начинает верить в существование монстра в реальной жизни. Подбрасывает дров в огонь и старшая сестра Изабель — она уверяет Ану, что если закрыть глаза и позвать монстра, то он придет. Вскоре девочка и правда встречает незнакомца.