Действие происходит в 1916 году во время русско-германской войны.
Петра Воробьева вербует в сыщики-филеры царская охрана. Начальник охраны надеется на то, что будущий агент будет работать на нее добровольно, из любви к отечеству и царю-батюшке. Воробьев и сам добровольно соглашается работать "на органы", только по личным причинам и без особой радости, из-за сложного материального положения.