Талантливая балерина Елена Князева - заслуженная прима, готовящаяся отметить 50-летний юбилей. Предстоящий спектакль по булгаковским «Мастеру и Маргарите», Князева рассматривает как возможность достойно уйти со сцены. Однако в последний момент режиссер отдает роль молодой артистке. Осознав неизбежность расставания с балетом, Князева собирает волю в кулак, берет шефство над молодой протеже и начинает работать с ученицей над образом Маргариты…