Музыкальная комедия о карточных шулерах.
…1913 год. Самый комфортабельный и богатый речной пароход "Святитель Николай" следует по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых. Мошенники пытаются обыграть в покер Фрола Сатановского, одного из самых богатых купцов в стране. Приманкой служит драгоценное ожерелье, подаренное самим царем певице Волошиной, которая поет в корабельном казино. Ведь Сатановский является заядлым коллекционером подобных раритетов.
Волошина влюблена в выдающего себя за нефтяного магната Максуда Хундамова, он-то и ставит на кон ожерелье. Всего мошенников трое – второй выдает себя за правительственного инспектора графа Строганова, а третий компаньон разыгрывает наивного, но богатого молодого скотопромышленника Колю Сидихина. Но оказывается за всей честной компанией следит знаменитый сыщик Мышко …