Джей Кокрэн, летчик ВВС США, уволившись из армии совсем еще молодым человеком, принимает приглашение старого приятеля Тибурона Мендема, мексиканского латифундиста, политика и крупного мафиози, которому когда-то спас жизнь. Приехав в Мексику, Джей приобретает небольшую хижину в уединенном горном уголке. Встретив красавицу Марию, жену Мендеса, которая раза в три моложе мужа, Джей без памяти влюбляется в нее. Забыв об опасности, молодые люди отдаются вспыхнувшему страстному чувству.