Следователь Космической федерации могучая Берди, отправляется на отсталую планету Земля для поимки опасного преступника-рецидивиста. Вжившись в образ аборигенов Берди терпит фиаско при попытке задержания злоумышленника. В результате этой неудачной попытке серьезно пострадал Цутомо Сенквы местный школьник. И теперь его разум временно помещен в Берди, а тело отправлено на восстановление. Но горе следователю нужно выполнять свою работу теперь уже с напарником в виде школьника в голове.