Два друга, директор театра и драматург Андре Грегори и актер и драматург Уоллес Шоун обедают в дорогом Нью-Йоркском ресторане. Разговор между ними и является сюжетом фильма. Грегори - человек, ищущий просветления, смысла жизни, и он пытается объяснить свои взгляды пожилому и совершенно иначе мыслящему и устроенному человеку, которого давно не видел.