1929 год. Китайцы готовят нападение на КВЖД, вербуют солдат в свою банду. Среди них оказывается обитатель ночлежки Ван. Оправившись после внезапного нападения на советское пограничное селение, красноармейский отряд переходит в наступление. Среди пленных оказывается и Ван. Ван и еще один пленный пускаются в бега. Но в дороге между беглецами происходит конфликт и молодой китаец Ван начинает понимать, кто его подлинный враг…