Более века назад пьеса о "бывших людях", написанная Максимом Горьким, произвела настоящий фурор в российских театральных кругах. С тех пор мировое кино и театр были очарованы историей изгоев, живущих в приюте для бездомных, которые находят надежду благодаря паломнику по имени Лука. Герои фильма живут на настоящей свалке. Их повседневная рутина состоит из копания в кучах мусора в поисках обрезков драгоценных металлов и предметов для продажи, воровства, пьянства и жестоких драк … Но они также любят, скорбят и отчаянно мечтают вырваться из "нижних глубин". Однажды на свалке появляется бродяга по имени Лука. Он готов выслушать каждого, дать каждому утешение и надежду. Но люди слабы. И, несмотря на все их мечты, они не готовы меняться. Они обвиняют Луку во лжи и начинают видеть в нем воплощение зла; это неизбежно приводит к трагедии …