Главный Дедушка Мороз получил травму, поэтому творить чудеса и дарить подарки детям в этом году он не сможет. Чтобы спасти ситуацию, ответственную миссию решено доверить его сыну, начинающему Деду Морозу. По неопытности, уже не первом задании он потерял свой волшебный посох где-то на околицах Москвы. Таинственной силой, скрытой в посохе, овладевает чиновник, который начинает использовать ее в своих личных интересах. В это время Мороз-сын сталкивается с вызовами новогоднего мегаполиса и старается справиться с поставленной перед ним нелегкой задачей.