В Гуанчжоу должна пройти международная выставка. Сама императрица отправила трех имперских стражей, сопроводить на выставку национальное достояние - картину « Черный Дракон». Однако стражи были убиты, а картина похищена. За расследование берется знаменитый мастер Вон Фэйхун.