В первом фильме тетралогии повествуется о том, как все начиналось. Буддийский монах Сюаньцзан отправляется в долгое путешествие на Запад за буддийскими сутрами. В самом начале пути у него появляются верные ученики: царь обезьян Сунь Укун, получеловек-полусвинья Чжу Бацзе и людоед Ша Сэн. Они клянутся помогать Сюаньцзану и защищать его на долгом пути на Запад.