Фильм-притча о самом известном из грузинских художников XIX века Нико Пиросманашвили (1862-1918), так и не получившем признания при жизни, умершем от голода и нищеты, после смерти вошедшем в число самых лучших мастеров мирового "наивного искусства". Никто не принимает всерьез картины Нико Пиросмани – его считают просто городским чудаком. Чтобы иметь возможность покупать холсты и краски, Пиросмани открывает свой продуктовый магазин. Но магазин быстро прогорает – Нико не может отказать нуждающимся в масле и сыре и раздает еду бесплатно. Находясь при смерти, осмеянный и непонятый художник пишет свою последнюю картину, полную света, ярких красок и любви к жизни.