Рисованный, цветной мультфильм о статном псе Полкане и вредной Шавке, погнавшихся за зайцем и повстречавших в лесу волков. Хвастливая Шавка сразу поджала хвост, почуяв смерть, а Полкан решил драться. Шавка сбежала, а Полкан вступил в бой. Что было дальше, дети узнают сами. Сценарий Сергея Михалкова по его же басне. Х: Евгений Мигунов. К: М. Вайнберг. О: М. Друян. Входит в мультсборник отечественных мультфильмов 43. "Союзмультфильм". Л: КП. (М. Иванов)