Молодую женщину нанимают служить гувернанткой для двух детей Майлза и Флоры, опекуном которых стал их дядя после смерти родителей. Дети поначалу были очень милыми, а потом начали преподносить сюрпризы. Домоправительница относится к ней враждебно. Вскоре женщина узнает страшную тайну, связанную с предыдущей гувернанткой, слугой и детьми…