Юная Мари загадывает желание на Рождество — снова стать ребёнком и вернуться в детство. Желание почти сбылось, и Мари оказалась в окружении своих оживших игрушек. Теперь среди её друзей есть и Щелкунчик, заколдованный принц королевства волшебных цветов по имени Георг. Много лет назад злая мачеха превратила его в деревянную игрушку. Снять чары и спасти королевство может только волшебная флейта, на поиски которой и отправляются герои.