Маленький Джи Хо часто вспоминает историю о маме-пингвине, которая попала в Облачную страну, но однажды вместе с дождём вернулась на землю и навестила сына. А вот печальный вдовец У Джин давно не верит в сказки. Его прекрасная жена Су-а умерла молодой, и никакое чудо её не спасло. Но приходится поверить своим глазам, когда она действительно возвращается в дождливый день. Правда, Су-а не помнит свою семью и просит мужа рассказать историю их любви, начавшуюся ещё в школе.