В основе сюжета фильма, как и пьесы Маршака, – русские народные сказки. Первая история о том, как деревенский парень, плотник и музыкант, несправедливо обвиненный в краже дудки, накануне собственной свадьбы попадает в тюрьму. Друзья освободят его из тюрьмы – и он успеет на свадьбу. Вторая история о жадном и тупом барине, который из-за желания получить дворянский титул обманывает самого царя – пытается продать не принадлежащие ему волшебные вещи.