Лето 1942 года. Фашистские войска штурмуют Кавказ. Они рвутся к бакинской нефти. В районе Нальчика обосновалась спецгруппа абвера «Вартбург». В Баку на нефтепромыслы из Майкопа под именем советского инженера Каштанова направляется немецкий разведчик Цигель (Павел Кадочников). В Каспийском море начинают взрываться танкеры с грузом бензина. В «Вартбург» проникает советский контрразведчик «Хазри»…