Музыкальный мультфильм, претендовавший на премию «Оскар». В скромно убранной комнате девочка играет с любимыми игрушками — тряпичными куклами светловолосой девушки и моряка. Воображение ребенка рисует ей массу прекрасных и не очень образов: цветы танцуют, кухонная утварь танцует, статуэтки оживают, а герои — девушка и моряк — танцуют в цвете софитов. Идиллию нарушает заводной человек во фраке. Пораженный красотой куколки, он решает завладеть этим сокровищем. Злодей сильнее тряпичного жениха и нагло крадет его невесту. К счастью, у моряка имеется удивительная смекалка. Никто и ничто не разлучит его с возлюбленной!