1960-1970-е. Афроамериканская девочка Мэк (Кайли Николь Джонсон) растёт в сельской местности в Миссисипи. У девочки счастливое детство. Мэк живёт вместе с мамой Эвелин (Шила Атим), папой Айзейей (Крис Чок) и младшей сестрой Джоузи (Джайя Хенри). В подростковом возрасте Мэк (Шарлин МакКлюр) впервые целуется с соседским парнем Вудом (Престон МакДауэлл). После смерти Эвелин Айзейя отправляет дочерей к бабушке Бетти (Дженни Хэмптон). Мэк тяжело переживает как потерю матери, так и расставание с любимым. Много лет спустя пара случайно встречается. У Вуда уже двое детей от другой женщины, Мэк думает о том, что жизнь могла сложиться совсем иначе.
Фильм-участник кинофестиваля «Сандэнс» и смотра в Нью-Йорке (2023).