Фильм относит нас к южному захолустью США середины 1960-х годов. Провинциальный город Алабама, здесь находится обшарпанная лачуга, бедность которой очень сильно бросается в глаза. В ней живёт ничем не примечательная семья — папаша, в которого позже ударяет молния, строгая бабушка, мать, которая, можно сказать, отказалась от ребёнка и 12-летняя девочка Луэллен.
Луэллен — обычная девочка: она бегает по лесу, плавает в пруду, помогает бабушке, ловит змей… Она ходит босиком, в грязном платье и немытыми волосами. Девочке очень нравится Элвис Пресли и его песня «Hound Dog».
И вот Элвис приезжает в её городок, а у девочки нет денег на билет. Её друг Бадди заставляет Луэллен танцевать и петь, как Элвис. Во время одного такого выступления её изнасиловали, что привело к депрессии у девочки. Помочь ей решает сосед Чарльз, уча девочку петь блюз.