Новый ученик четвертого класса Гена Пенкин, хвастун и врунишка, на первом уроке истории ошеломил своими знаниями всех, но потом выяснилось, что по другим предметам он сильно отстаёт от своих одноклассников, и ещё - он такой фантазёр, что ему просто невозможно верить… Потом он дал интервью режиссеру любительской киностудии. Посмотрев фильм, одноклассники очень удивились Генкиному хвастовству: в отличие от действительности, они производили впечатление дружного и талантливого коллектива. Но фильм ребятам понравился - и они решили быть такими, какими их увидел Гена Пенкин…