Зимой 1944-го года наши войска вплотную подошли к Городу, стратегически важному пункту немецкой обороны. Немцы сильно укрепили Город и его штурм может привести к большим потерям наступающих. Разведчик, который работал в Городе, передал информацию о том, что немцы заминировали Город и взорвут его, как только в него войдут советские войска. Разведгруппа, которая получила информацию, была уничтожена, в живых остался только один боец по прозвищу Художник. В лесу его находит другая группа, работающая по своему заданию, которой командует лейтенант Папанин.