Егор Котов (Алексей Кравченко) — главный герой двадцатисерийной истории, которая делится на два сюжетных пласта. Первый пласт — это история его внедрения в мафию города Соловецка, под видом младшего брата убитого подполковника полиции Николая Лаврина. Второй пласт или внутренний сюжет — окончательное «взросление взрослого человека», неожиданно обнаружившего в себе отцовские чувства и ответственность за близких людей. История начинается с расследования убийства бандита по кличке Чеснок. Под подозрение попадает молодой человек (Денис), которого видели на месте преступления свидетели. Камера безопасности также зафиксировала его нахождение в доме жертвы в момент смерти. Котов ведёт следствие и выясняет, что убитый занимал заметное место в среде лиц, занимающихся проводкой нелегальных грузов через порт. Слежка за предполагаемыми заказчиками (Стэн и Накат) вновь сталкивает Егора с Денисом, внешность которого кажется следователю смутно знакомой. И тот явно намерен скрыться. Котову приходится лично проводить задержание. Егор везёт его в своей машине и попадает под обстрел киллера. Благодаря Денису, Котов остаётся жив. Вдвоём им удаётся уйти из-под огня. Уже, будучи в безопасности, в кабинете следователя, на допросе выясняется, почему черты лица подозреваемого цепляли внимание Егора. Перед ним его собственный сын Денис, которого он последний раз видел десять лет назад, когда разводился с женой. «Бывшая» была настроена крайне враждебно и приложила все усилия, чтобы изолировать ребёнка от отца. Это ей удалось в полной мере, за эти годы подросток вырос в молодого мужчину. Который, на первый взгляд, никаких чувств к отцу не питает. Да и в сердце Котова тоже не разгорается моментально отцовская любовь. Он удивлён, но не растроган. И, более того, уверен в причастности сына к криминальному миру. А сын явно что-то скрывает. Вскоре Егор узнает, что его сын Денис — так называемый негласный сотрудник МВД, то есть, человек, внедрённый в преступное сообщество по заданию правоохранительных органов. В его задачу входило раскрыть структуру работы портовой мафии. Денис не очень-то рад видеть своего биологического отца, а уж тем более отвечать на его вопросы. Тем не менее, общее дело заставляет отца и сына сблизиться…, но ненадолго. Преследуя киллера, Денис исчезает в районе города Соловецка. И Котов отправляется на его поиски, ещё до конца не осознавая, до какой степени дорог ему Денис, и на какие жертвы ради сына он готов идти.