Маленькая Хейли (Брайс Лоренцо ) — мечтательница, и у неё полно воображаемых друзей. Когда накануне Рождества девочка попадает в лапы маньяку, единственным, кто может ей помочь, оказывается придуманный голубой единорог по имени Хэппи (Пэттон Освальт), и именно он должен найти такого человека, который точно спасёт Хейли. Выбор Хэппи делает сомнительный, он привязывается к опустившемуся бывшему копу Нику Саксу (Кристофер Мелони), который как раз попал в тяжёлое положение — некогда лучший детектив Нью-Йорка теперь крышует мафию да собирает мелочь с владельцев окрестных баров. Связавшись с большим боссом по имени Франциско Скарамуччи, Ник оказывается на грани гибели, и только маленькая нарисованная летучая лошадка приходит к нему на помощь. Хочешь не хочешь, а долги надо отдавать.