Корея эпохи Чосон. Самой ненастной ночью в году супруга наследного принца производит на свет близнецов - мальчика и девочку. Однако весть не сулит ничего хорошего… Ли Хви и Да Ми - новорождённые брат и сестра королевской крови. Однако правящая семья предпочитает скрыть факт рождения близнецов из-за опасения потерять власть. Наследный принц по приказу короля, своего отца, принимает решение избавиться от родной дочери, лишь бы не навлечь недовольство простого народа, полного предрассудков, который бы не был доволен «слабым» принцем, делившим утробу с девочкой. Он планирует убить девочку, раз и навсегда стерев любые упоминания о ней. Однако на защиту дочери встает супруга наследного принца и мать новорожденных, которая отчаянно не желает терять одного из детей. Рискуя собственной жизнью, женщина решает инсценировать гибель девочки и передать ее на воспитание чужим людям. Так маленькая Да Ми оказывается в безопасности, а обитатели королевского двора уверяются в том, что угроза для них исчезла, а наследник только один - маленький принц Ли Хви.
Проходят годы. Да Ми - юная придворная дама, которая начинает служение королевскому дому. Здесь она случайно знакомится с мальчиком, который является ее точной копией - принцем Ли Хви. Дети не верят своему счастью, ведь благодаря поразительному сходству они получают возможность ненадолго меняться местами, переодеваясь в одежду друг друга: так принц наконец может отдохнуть от королевских обязанностей, а придворная дама - почувствовать себя персоной королевских кровей. Но вскоре о существовании девочки, подозрительно похожей на сына, становится известно наследному принцу, который тут же догадывается об обмане жены. На этот раз он твердо намерен избавиться от дочери и отправляет к ней охотника за головами. Убийца справляется с задачей, после чего наследный принц приходит лично удостоверяется в смерти одного из детей. Однако мужчина не знает одного - в тот момент, когда к принцессе подобрался убийца, они с братом поменялись местами, и в платье девочки был никто иной, как сам принц!.. Этот момент становится переломным для всех. Правду о произошедшем узнают лишь несколько человек, включая убитую горем мать, которой одинаково тяжело видеть гибель любого из собственных детей. Но женщина в очередной раз берет себя в руки и принимает решение: теперь Да Ми должна будет изображать брата, юного принца Ли Хви, которому вскоре суждено занять трон. Лишь так все вместе они смогут сохранить свои жизни и избежать гнева короля…