Биографическая драма о кумире миллионов, российском артисте Александре Вертинском (Алексей Филимонов). Он жил и пел на изломе времени: когда московская богема в кокаиновом угаре беспечно прожигала жизнь, в Петрограде большевики штурмовали Зимний дворец. Именно благодаря юношеской легкомысленности Вертинский не попал в жернова истории и покинул родину в разгар Гражданской войны. Так, известность его приобрела мировые масштабы.