Shadow Hearts: Covenant
(игра, 2004)

Shadow Hearts: Covenant является прямым продолжением Shadow Hearts; Ее история начинается через полтора года после первой, в разгар Первой мировой войны. В центре внимания - Карин Кениг, лейтенант немецкой армии, которая помогает в экзорцизме человека, способного превращаться в демонов, Юри Вольте Хьюга. Однако, узнав о заботливой натуре Юрия, Карин отправляется с ним на поиски, чтобы спасти его от заклятия внутри него, и оказывается втянутой в конфликт с участием демонов демонолатрии.

Игра начинается с того, как Карин Кёниг, лейтенант немецкой армии во время Первой мировой войны, отправляется в город Домреми вместе с инквизитором Ватикана, Николя "Николаи" Конрадом, чтобы изгнать оттуда демона. По прибытии оказывается, что демоном является Юрий из предыдущей игры. Николай накладывает на Юрия проклятие, которое серьезно ослабляет Юрия, но также раскрывает Николая как члена Сапиентес Гладио, фракции темных магов, стремящихся к мировому господству.

Юрий ускользает от Николая вместе с Карин, и они формируют маленькую команду союзников, чтобы помешать планам Николая. Николай, незаконный сын царя Николая II, надеется захватить Россию с помощью Распутина, текущего лидера Сапиентес Гладио. Юрию удается восстановить свои силы с помощью бывшего колдуна Сапиентес Гладио, Йовиса, хотя его память все еще под влиянием проклятия Николая. Затем группа обнаруживает и побеждает Распутина и Николая. Прежде чем Николая можно было добить, его, однако, спасает Като, японский посланник и старый друг Юрия, и увозит в Японию.

В Японии, команда выслеживает Николая до научной лаборатории, где он одержим демоном. Узнав, где он находится, команда выслеживает его, но не раньше, чем убивают жену Като. В отчаянии Като пытается пересоздать мир с помощью своего колдовства, заставляя Юрия и его команду остановить его.

В игре два возможных конца. В «плохом» конце личность и воспоминания Юрия стираются из-за проклятия Николая, и он проводит остаток своей жизни под присмотром Роджера Бэйкона, своего старого друга. В «хорошем» конце Юрий выбирает умереть, чтобы не потерять свои воспоминания и личность из-за проклятия. Затем он оказывается в начале предыдущей игры. В обоих концах Карин возвращается в 1887 год и оказывается Анной, матерью Юрия.