Николасу десять лет и у него синдром Дауна. Каждый год мама наряжала его в разные костюмы, но однажды её не стало, и тогда мальчик остался на воспитании у бабушки с дедушкой, а также Кузена Дэвида, который страдает от ночных кошмаров. Чтобы избавить от них родственника, Николас достаёт из сундука свои костюмы и отправляется в удивительное путешествие.