В центре сюжета хореограф Эн Эн и его ученица Агнесса, объединяющие два противоположных начала, вечность и быстротечность, материю и дух, искусство и китч.
В фильме приняли участие известные болгарские гимнастки, некоторые из которых снимались в документальных фильмах Георги Дюлгерова «О Нешке Робевой и её девушках» и «О девушках и их Нешке Робевой», а Нешка Робева поставила хореографию.