Втайне от людей существует скрытый мир, обитатели которого управляют временами года, могут изменять время, контролировать приливы и отливы. В день своего шестнадцатилетия Чун превращается в дельфина, чтобы исследовать человеческий мир. По пути она попадает в сильнейший водоворот, из которого ее ценой своей жизни спасает человеческий мальчик. Чун настолько тронута его мужеством и добротой, что решает даровать ему вторую жизнь. Но чтобы сделать это, ей необходимо сначала сберечь душу мальчика, которая предстает в виде маленькой рыбки. Их ждут различные приключения и сложные испытания, за время которых привязанность друг к другу растет, но вот настает момент, когда Чун должна выпустить рыбку обратно в море, чтоб она вернулась в человеческий мир.