Наступило лето, и знаменитый дельфин Берни возвращается в родные воды Флориды. Холли и Кевин Райан очень рады долгожданной встрече со старым другом, однако их идиллии не суждено продлиться: их старый враг Уинстон вышел из тюрьмы и снова что-то замышляет. Ребятам нужно сделать всё, чтобы помешать его коварным планам.
Во время школьных каникул Кевин записывает подкасты про их друга Берни, а Холли работает тренером дельфинов. В морском центре появляется новичок – дельфин по кличке Мошенник, который быстро даёт ребятам понять, что скучать этим летом им точно не придётся.