Мультфильм был снят к столетию со дня рождения легендарного итальянского режиссёра Федерико Феллини. Всю свою жизнь он искал смыслы и пытался найти ответы на тайны бытия. Он жил в особом, невидимом другим мире, в которым находил невероятные возможности и познавал другие измерения, где духу и материи подвластно всё.