Странствующий певец Ю Бон усыновил двоих детей, Дона Хо и Сон Хва. Хоть парень и девушка воспитывались вместе долгие годы, но кровными родственниками они не являлись и со временем Дон начал проявлять нешуточный интерес к своей сводной сестре. Но Ю Бон не хочет, чтобы девушку что-то отвлекало от судьбы, которую он ей уготовил — стать выдающейся певицей.
Тогда несчастному влюбленному ничего не остается, как строить свою жизнь без Сон Хва, но в глубине души понимать, что это лишь бледное подобие того, чтобы могло быть, окажись они вместе.