Вскоре после окончания Корейской войны хромой дудочник У-рён (Рю Сын-нён) вместе с маленьким сыном Ён-намом (Ку Сын-хён) бредут в Сеул, надеясь, что в столице смогут излечить ребёнка от туберкулёза. Однажды странники приходят в крохотную горную деревушку вдали от цивилизации. Сельские жители долгое время воют от нашествия крыс, и У-рён помогает. Но вместо заслуженного вознаграждения сталкивается с жестокостью.