Послевоенные годы. Кения. Голландский священник отец Ланкестер Меррин, которому во время войны пришлось принять сложнейшее этическое решение, после войны отходит от своей деятельности и начинает заниматься археологией. Недалеко от Найроби он раскапывает странную церковь V века, построенную в византийском стиле. Здание расписано сценами истории падения ангелов и войны в небесах. В центре церкви находится алтарь, а вокруг стоят огромные статуи вооружённых архангелов. Под полом здания Меррин и его помощники обнаруживают зловещий языческий храм, где явно проводились человеческие жертвоприношения.
Открытию сопутствуют зловещие события: быки начинают есть гиен, жена вождя рождает гниющего ребёнка, а двое английских солдат пытаются украсть драгоценные камни с алтаря. В итоге один из них совершает ритуальное убийство другого, а затем убивает себя. Майор Грандвил решает, что это сделал кто из местных и убивает местную девушку. Тогда местные жители решают, что во всём виноват Христос. Один из местных жителей приходит в миссионерскую школу и убивает несколько детей. Единственный светлый момент во всём этом — исцеление неизлечимого больного Чече.
Миссионер, отец Френсис пытается положить крестик на Чече. Однако тот крайне резко реагирует на это. Священник пытается окрестить юношу во вновь открытой церкви, однако здесь выясняется, что в Чече вселился дьявол. Тем временем местные жители требуют от англичан закопать церковь, откуда, по их мнению, исходит христианское зло. В это время вход в здание неожиданно закрывают две скалы. Когда они раздвигаются, и Меррин входит в здание, священник видит Чече восседающего на троне Сатаны.
Отец Меррин решается на совершение обряда экзорцизма в языческом храме. Тем временем в округе все выходят из себя. А священнику Сатана предлагает сделку — вернуться в злополучный день 1944 года. Священник узнаёт, что поступив как должен, он бы не спас этим свою паству. В итоге Меррин отвергает предложение Сатаны и, продолжив обряд, изгоняет демона из юноши. После всего случившегося священник решает стать профессиональным экзорцистом.