Мультипликационный фильм для детей по мотивам пьесы В. Лившица «Кот Васька и его друзья». Жили дед да баба и были у них кот Васька, собака Валет, петух Артист и ученый баран. Однажды, когда Васька всю сметанку съел, а сказал что это пес, рассердился дед и выгнал кота. А хитрый Васька сам не пошел, а обманом и петуха, и барана, и собаку с собой в лес позвал. А в лесу опасностей много, одни волк с лисой чего стоят. И не жить бы уже петуху с бараном если бы не дед…